初级理财规划师资格证怎么考,初级理财规划师资格证怎么考的?

钱如故

初级理财规划师格证怎么考,初级理财规划师资格证怎么考的?

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及企业的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

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理财规划师共设三个等级,分别是初级、中级和高级。

一、报考条件

学历:门槛低,高中/大专/本科皆可报读;

专业:无专业硬性要求,专业对口更轻松;

工作年限:只要连续从事金融行业工作一年及以上就可报考。

PS:初级/中级/高级报考条件有差异,满足条件之一即可报名。

二、报考资料

蓝底或者白底的证件照3张(电子版),学历证书和身份证(正反面)复印件各1份,工作证明1份(需加盖公章或人事部章)高级需要提供。

三、考试时间

往年理财规划师考试时间为每年的5月和11月,但因今年受疫情影响,有协会官网已发布考试延迟信息,考证学员须留意。

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四、为什么要考理财规划师?

1、专业的理财规划师在各个金融机构中都是非常欠缺的;

2、银行个人理财,保险,投资,第三方财富等领域必备证书;

3、专业实力的证明,职业生涯提升的必要条件;

4、理论基础(会计、财务、宏观经济、法律、税务、金融基础、理财计算和规划、财产传承、投资规划等)和专业能力(现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划)都会有大幅的提升,对自己的理财也很大的帮助。

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