基金组合配置比例怎样算公式的,基金组合配置比例怎样算公式的大小?

钱如故

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构建基金投资组合,在于控制风险的前提下,尽可能保值增值我们的资产,通过资产的多元化,将有限的资金投入到不同的投资标的,追求收益。在基金投资的过程中,越来越多的人关注基金投资组合,将构建基金投资组合作为有效的投资策略之一。那么,关于基金投资组合,具体有哪些特点?又和哪些常见策略呢?

基金组合的特点

对比投资单一基金的方法,基金组合的建立能有效降低组合的波动。单只基金可能在某个阶段表现良好,但是市场是波动变化的,投资单只基金很难把握每个阶段的行情,且受市场波动影响较大,可能会导致不好的投资体验。因此,分散风险是基金组合的突出特点之一,同时根据投资组合实现资产配置,“东方不亮西方亮”,有利于保持时刻在场,静待时机。

基金组合是有统一策略的

基金组合,不是几个基金机械的组合,而是有特定的投资策略。根据自身的投资目标和风险承受能力,来挑选需要配置的基金、不同类型的配置比例又是多少、在何种情况下可以进行调仓等等,这都是构建基金投资组合时需要考虑的问题,在统一策略的指导下进行组合的构建。

基金组合的常见策略

基金组合的构建,要根据投资者自身的投资目标和风险承受能力等因素,进行综合考量,来选取适合自己的配置策略。比如,根据基金不同类型配置策略,股债平衡、攻守兼备,降低投资组合的风险;核心-卫星组合,主要部分选取稳健风格的积极,次要部分选择成长风格的基金,组合整体表现相对更加稳健;风格平衡组合,将不同风格的基金组合起来,成长+价值、大盘+小盘等。

不管是何种类型的基金组合,投资者都要根据自身特点选择适合自己的,当然基金组合的建立需要一定的专业能力,投资者也可以选择专业的基金投顾服务。

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基金投资有风险。在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。了解基金的风险收益特征,并判断基金是否与投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎。

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