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钱如故

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在李先生的量化模型中中银优选混合80.035分(2022.06.05),获得金牌。以下是根据基金公司、基金经理、基金产品三个维度分析情况:

基金公司

中银基金管理有限公司成立于2004年,目前资产管理规模超3953亿元,在所有公募基金公司中排名22,最新季度权益类基金管理规模约185亿。旗下共有在职基金经理40人,平均从业年限为5年,其中从业年限10年以上的基金经理6位,在5年到10年的基金经理12名,占比45%。

综合来看,该基金公司投资能力一般,持续能力较好,管理能力较强。综合表现良好。

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基金经理

中银优选混合的经理人王伟先生,工学硕士,中银基金管理有限公司助理副总裁,2010年加入中银基金管理有限公司,2015年5月至今任中银优选基金基金经理,从业年限7.31年,部分经历过2014年07月22日至2016年01月27日股票市场的牛熊转换。未曾获得过奖项,目前管理基金规模74.01亿元,管理基金数量6只。

其管理的混合型基金年化回报约14.97%,近三年管理的混合型基金最大回撤为15.72%,同类基金经理为26.01%,最大回撤为基金净值从最高到最低的下降幅度,可以展现出历史最大亏损情况,数值越小越好,抗风险能力越强。近三年夏普比率为0.10,同类基金经理为0.05,夏普比率表示每承受一单位风险,预计可以拿到多少超额报酬,数值越大越好,基金性价比越高。该基金经理进攻能力较强,进攻超越九成的基金经理,在行情上行时表现较好。

综上来看,该基金经理投资管理经验较为丰富,管理的基金整体业绩波动风险稍大,盈利能力远高于同类平均水平。主要管理主动权益型,持仓偏向制造行业。综合表现中等。

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基金产品

中银优选混合成立日期2009年04月03日,目前规模20.66亿元,业绩比较基准为:65%×沪深300指数收益率+35%×中证国债指数收益率,目前的投资主板占20.9%,中小板占56.6%,创业板占22.5%。

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该基金成立至今,总收益为508.68%,复合年化收益为14.70%,同期同类基金收益仅为81.04%,复合年化收益仅为5.29%。近三年夏普比率为1.61,超越96%的同类,处于同类基金上游水平;近三年最大回撤为29.90%,超越70%的同类,处于同类基金中上游水平;近三年波动率为22.34%,超越57%的同类,处于同类基金中游水平;近三年超额收益449.58%,超越97%的同类,处于同类基金上游水平。该基金持有人以机构为主,占比为51.07%,较上期增加2.49%,该基金受机构青睐。根据近三年历史数据测算,该基金持有一年的胜率大于99.58%。

综上来看,该基金是一只偏股混合型基金,依托中国良好的宏观经济发展形势和资本市场的高速成长,投资于能够分享中国经济长期增长的、在所属行业中处于领先地位的上市公司。基金选证能力强,盈利能力强,抗风险能力强,收益稳定性较好,择时能力强。近期风格偏向成长,持股策略倾向于中长线,稳健型的投资者可以重点配置,谨慎型及以下的投资者也可以少量配置。综合表现良好。

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已入选“想选基金”的基金:

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参考恐惧贪婪指数等数据,建议目前仓位保持在8.6成左右;参考股债性价比等数据,目股市性价比较低,建议股债持仓配置比例87:13。目前“想选基金”组合持仓:兴全合润混合(金牌)、工银文体产业股票(金牌)、大成新锐产业混合(金牌)、华安安信消费服务(金牌)、招商产业债券A(金牌)。共有四种组合方式,分别为:

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“想选基金”组合(一次性买入稳健版):一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整,根据仓位建议和股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况:

货币基金本周建议占比7%,目前持仓占比6.93%;

兴全合润本周建议占比22.5%,目前持仓占比22.82%;

文体产业本周建议占比22.5%,目前持仓占比22.91%;

新锐产业本周建议占比22.5%,目前持仓占比22.03%;

消费服务本周建议占比22.5%,目前持仓占比22.34%;

产业债券本周建议占比3%,目前持仓占比2.97%;

目前组合仓位9.3成,股债配比94:6,与本周仓位建议和股债配比建议相差不大,暂不调整。该组合成立至今涨幅-4.16%。

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“想选基金”组合(一次性买入进取版):一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整,根据股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况:

兴全合润本周建议占比24%,目前持仓占比20.94%;

文体产业本周建议占比24%,目前持仓占比20.34%;

新锐产业本周建议占比24%,目前持仓占比22.64%;

消费服务本周建议占比24%,目前持仓占比20.85%;

产业债券本周建议占比4%,目前持仓占比15.19%;

目前组合满仓2.1w,目前组合股债配比80:20,与本周仓位建议和股债配比建议相差不大,暂不调整。该组合成立以来涨幅-4.51%。

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“想选基金”组合(每周定投):每周一根据当周股债配比手动定投300元。每季度对持仓重新评级并调整,根据股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况:

兴全合润本周建议占比24%,目前持仓占比23.06%;

文体产业本周建议占比24%,目前持仓占比22.97%;

新锐产业本周建议占比24%,目前持仓占比20.56%,下周一定投300

消费服务本周建议占比24%,目前持仓占比20.67%;

产业债券本周建议占比4%,目前持仓占比11.36%;

目前组合股债配比84:16,与本周仓位建议和股债配比建议相差不大,暂不调整,先全部定投新锐产业。该组合成立以来涨幅-5.02%。

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“想选基金”组合(手动买入):择时手动买入,公布在交易日的午评当中,该组合成立以来涨幅-6.20%。每季度对持仓重新评级并调整。

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