基金持仓算不算市值，基金持仓算不算市值收益？-钱如故

基金持仓算不算市值，基金持仓算不算市值收益？

用户投稿 • 2022年12月24日 am11:53 • 基金投资 • 阅读 384

基金持仓算不算市值，基金持仓算不算市值收益？

股市投资能抱“粗腿”吗？跟着基金公司这些老大哥也许能学一两招。

随着个股年中业绩披露完毕，基金持仓路线也慢慢浮出水面。

财富君通过恒生聚源数据，梳理了一季报到半年报间，从基金持股角度，看看企业市值和基金持股之间的关系，得出重要结论：

1. 从一季报到年中报，有11家上市公司市值增长幅度超过100%，其中9家有基金公司进驻的身影。

2. 市值规模最大的韦尔股份获基金持股比例也最高，从一季报披露到中报披露期间，市值增加超过两倍。

3. 基金持有流通股比例在30%-40%的公司，市值增长最高。

4. 市值跌幅超过60%的有12家公司。除*ST 信威外，这些公司持股股东中罕有基金的身影。

5. 4月30日到8月31日，其间有7个行业市值维持正增长，其中增长幅度最高的是国防军工行业，平均市值增长率达10.94%。

个股市值大涨常伴基金身影

中报披露结束，基金公司在一季报和年中业绩报告这段时间里，“偷偷”增持的个股情况“真相大白”。

据财富君整理的名单显示，从一季报到年中报，有11家上市公司市值增长幅度超过100%，其中5家公司超过200%。在这些市值大涨的公司里面，9家有基金公司进驻的身影。

可以说个股市值大涨的背后，常常有基金公司的身影，他们一定程度上推动了企业市值上行。值得一提的是，在市值增长名单中，市值规模最大的韦尔股份，获基金持股比例也最高，从一季报披露到中报披露期间，基金持股比例的增幅达到了1147.25%。

从4月30日到8月31日期间，韦尔股份市值增长率达204.55%，基金公司增持对企业市值增长的力量可见一斑。

基金持仓算不算市值，基金持仓算不算市值收益？

基金持股比例越高，涨幅越大？

财富君发现，多数情况下，基金持股比例越高的个股，市值平均增长幅度也越高。

从基金持股比例来看，基金持有流通股比例在30%-40%的公司，市值增长最高，也是数据中基金持股比例最高的一档，这一档只有四家公司，分别是芒果超媒、中国人保等。在4月30日到8月31日期间，这四家公司市值平均增长幅度达11.37%，平均增长幅度也是最高。

而基金持仓比例位于20-30%、15-20%、10-15%的公司在4月30日到8月31日也实现了市值上涨，平均增长率分别为6.65%、8.06%和3.42%。同期基金持股比例低于10%的上市公司，市值普遍缩水。

此外，无基金持股的公司市值普遍下挫，下挫幅度达11.43%，平均市值表现远逊于有基金持股的公司。

基金持仓算不算市值，基金持仓算不算市值收益？

4月30日到8月31日期间，市值跌幅超过60%的有12家公司，*ST 信威、雏鹰退、*ST 鹏起市值下跌分别为84.17%、81.71%和81.16%，除*ST 信威外，这些公司持股股东，罕有基金的身影，基本上“零持股”。

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军工、食品饮料基金偏爱这些行业

“稀缺性、必要性、不可替代性”等标签，是基金公司选择行业的标准，由此来看，基金公司普遍偏爱配置A股市场中属于国防军工和饮料食品等行业的公司。

数据显示，4月30日到8月31日，其间有7个行业市值维持正增长，其中增长幅度最高的是国防军工行业，平均市值增长率达10.94%。从持股比例来看，截至6月30日，基金平均持股比例为3.51%，较3月31日增长明显。

值得一提的是，上述7个行业的平均市值正增长，一定程度上来源于基金主动增持，其中有色金属行业增持幅度最高，达30.82%，基金持股比例由1.59%上升至2.08%。

基金持仓算不算市值，基金持仓算不算市值收益？

撰稿：中国财富网市值管理团队、毛超

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