私募基金的盈利模式案例分析,私募基金的盈利模式案例分析题?

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6月以来,百亿私募成功抓住反弹行情,业绩“回血”, 据第三方平台统计数据,有83家百亿私募6月收益为正。
迎水投资、玖瀛资产、思勰投资、洛肯国际、少数派投资夺得2022年上半年百亿私募业绩榜单前五。同时,量化私募表现亮眼,多家机构上半年业绩跻身前二十。
展望后市,私募机构表示,国内消费和投资需求有望改善,对A股市场走势持乐观态度。
上半年29家百亿私募取得正收益
上半年,有的私募业绩“翻车”,也有私募收益率曲线稳定。第三方平台数据显示,截至7月10日,百亿级私募机构数量为109家,较1月时的114家减少5家。
第三方平台统计数据显示,91家有业绩记录的百亿私募上半年平均收益率为-3.86%。迎水投资、玖瀛资产、思勰投资、洛肯国际、少数派投资夺得2022上半年百亿私募业绩榜单前五。白鹭资管、千象资产、桥水(中国)投资等29家百亿私募上半年均取得正收益。
其中,迎水投资以19.09%的收益率夺冠,旗下有两只私募基金涨幅翻倍。迎水投资最早以打新在行业内知名,并迅速晋级百亿规模,近几年公司加大了对权益投资的布局。截至一季度末,迎水投资旗下共有52只产品进入45家上市公司的前十大流通股东,旗下产品重仓持股市值达76.57亿元,持股市值最大为智飞生物。
量化私募上半年业绩整体较为亮眼,思勰投资是百亿私募榜单的第三名,今年收益率同样超10%,旗下中证500指数增强产品今年上半年的收益率超过15%。思勰投资在2021年底管理规模破百亿。
除思勰投资外,业绩居前的百亿私募中,白鹭资管、千象资产、诚奇资产、黑翼资产、衍复投资、涵德投资、金锝资产等也均为量化私募。
百亿私募6月业绩“回血”
在4月底以来的反弹行情中,主观多头优势明显,一些前期回撤较大的机构产品净值也大幅回升。
从6月数据来看,主观多头私募反弹力度远超量化与CTA。百亿私募6月平均收益率6.40%,83家百亿私募6月收益率为正,超九成百亿私募成功抓住赚钱行情。
具体来看,迎水投资6月收益率居前,高达31.35%。正圆投资6月上涨20.17%,旗下“正圆壹号”等6只私募基金产品净值在6月份均创下历史新高。林园投资在6月份涨幅也达12.56%。此外,源乐晟资产、盘京投资、远信投资、佳期投资等6月涨幅超10%。
乐观展望后市行情
展望后市,机构对下半年的市场态度乐观。
玖瀛资产指出,下半年消费和投资需求有望改善,国内经济将逐渐走向复苏,而海外经济则面临从滞胀进入衰退预期的政策博弈,美债收益率的见顶将强化国内的流动性预期,对A股整体估值产生正面支撑,对流动性驱动的成长风格呈现友好。如果进一步的稳增长政策持续落地,实体经济的信用宽松及融资需求回暖,社融增速有望重新回升,在流动性驱动成长风格过后将呈现业绩预期驱动的价值风格。
星石投资表示,展望下半年,美国抵抗通胀衰退加剧、中国经济迎来复苏,将是影响市场的主要因素。在此背景下,A股将由估值驱动转向业绩驱动,内需业绩好于外需,定价权提升的消费类资产将迎来更好的投资机会。
具体到行业方向上,正圆投资看好反弹震荡后期中报业绩较好的电新、TMT、军工等成长相关赛道,以及盈利弹性较高、政策导向角度的新能源汽车产业链。
编辑:王寅
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