持有基金算股票市值吗还是股票,持有基金算股票市值吗还是股票市值?

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近年来市场随着去散户化程度不断加深,机构资金在市场中日益占据主导地位,基金作为市场机构资金的一部分,本次给大家分享一个基金相关的因子基金持股市值全(全):是指根据基金中报和年报披露的完整持股数据计算的基金持有该股市值。按照市场处于牛市、熊市、震荡三个阶段分别研究基金持股市值多少它的收益率表现情况。

牛市行情基金持股市值最少 反而表现最好

首先来看牛市上涨行情选取时间2012.6.16-2015.6.15这个阶段按照基金持股市值由多到少把所有的上市公司分为五个区间,可以发现基金持股市值少,牛市涨幅多,基金持股市值多,牛市涨幅少,具体数据如下图:

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牛市阶段(2012.6.16-2015.6.15)

来源:阿牛智投

熊市行情中基金持股市值多 股价抗跌

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熊市阶段(2015.6.15-2018.6.14)

来源:阿牛智投

上图中选取的是在2015.6.15-2015.6.14市场处于熊市阶段,可以发现基金持股市值所有区间都是下跌的普跌状态,其中基金持股市值多的,三年股价表现跌幅最小最抗跌。

震荡行情基金持股市值越多 表现越好

接下来看最近三年市场在2018.1.29-2021.1.28处于震荡阶段还是按照基金持股市值有多到少从上到下分为五个区间,可发现基金持股市值越多的,它的三年收益率表现越好,最高的区间收益率表现最好,具体数据如下图:

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震荡阶段(2018.1.29-2021.1.28)

来源:阿牛智投

综上,在市场下跌和震荡阶段,基金持股市值越多三年收益表现越好,但在上一轮牛市阶段,基金持股市值多的收益表现虽然不如基金持股市值少的收益高但三年累计收益也是不错的,笔者认为主要跟当时市场风格有关,当时市场热衷小盘股炒作资金风险偏好高,近几年来随着市场机构化进程加快,基金市值规模在市场中占比也在不断增加,在选股条件中也可以重视基金持股市值这个因子条件,以上就是关于基金持股市值的相关内容了,如果您也有不观点欢迎下方留言哦!

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刘晴晴 从业证书编号:A0460120090005,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F 。

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