基金投资分布基金投资，基金投资分布基金投资什么意思？-钱如故

基金投资分布基金投资，基金投资分布基金投资什么意思？

用户投稿 • 2023年2月12日 am4:26 • 财讯新闻 • 阅读 255

基金投资分布基金投资，基金投资分布基金投资什么意思？

今年收官，大家的投资收益怎么样？

是不是一顿操作猛如虎，一看战绩0.5％。

如果你也和基金君一样，忙乎一整年，到年底恨不得卸载炒股软件，暗下决心，明年还是努力上班，你不是一个人！

今年在海外投资中国股票的外资巨头们也都栽了。市场太复杂，征战市场几十年的外资老将们愣给整不会了。

我们一起来看看吧。

海外中国股票基金Top10 中9只亏损

伦交所旗下全球金融市场数据信息及基础设施提供商路孚特向基金君提供的数据显示，截至12月29日，海外规模最大的10只中国股票基金中9只，今年呈现亏损（基金不同份额由于汇率、费率等原因，收益略有差异，取代表性份额收益）。

路孚特的数据显示，截至12月29日，海外规模最大的10只中国股票基金（海外发行投资中国公司的股票基金）中3只今年以来的亏损幅度超过20％，5只亏损幅度超过15％。排名前4，规模超过400亿元的中国股票基金全部亏损。

要知道，这些基金是安联投资、摩根资管、施罗德投资、富达国际、瑞银资管、法国巴黎银行等全球资管巨头的旗舰基金，其中不少由投资年限超过20年的老将执掌。

可见今年中国投资操作有多难。

尽管今年战绩不佳，但是如果拉长时间来看，海外规模最大的10只中国股票基金中不少表现不错。例如，过去3年，10只中有3只收益超过100％，收益最高的为安联神州A股基金，期间收益达168.74％。

海外前十大中国股票基金收益情况

来源：路孚特

海外最大的中国股票基金亏损

截至目前，安联神州A股基金（Allianz China A-shares AT-USD）为海外规模最大的中国股票基金，截至11月底，基金规模121.27亿美元。

截至12月29日，安联神州A股基金今年以来亏损1.93％。与其它海外TOP10 中国股票基金相比，亏损幅度较小。它之所以亏损幅度比较少，主要因为持仓较分散。截至11月底，基金前十大重仓股占比仅为30.8％，并且行业分布较均衡。前10大重仓股包含动力电池龙头宁德时代、新能源公司恩捷股份、金融类公司东方财富、中信证券、招商银行，生物医药类公司凯莱英、迈瑞医疗，食品饮料类公司汾酒股份、五粮液，家电类公司美的集团。

安联神州A股基金截至11月底前十大重仓股

拉长时间来看，截至12月29日，这只基金过去3年累计收益超过160％，同期指数收益仅为91.57％。以年度收益来看，这只基金在熊市和牛市都取得了超越基准的收益，熊市比基准少亏点，牛市比基准多赚了点。例如，2018年基金亏损25.85％，基准亏损32.99％；2016年基金亏损6.46％，基准亏损19.11％。2020年基金收益72.73％，基准40.04％。

来源：基金信息披露材料

尽管过去几年都打败了基准，但今年截至目前，基金的表现是不敌基准的。

摩根旗下旗舰基金亏6.14％

摩根资管旗下的摩根基金-中国A股机遇A（累计）人民币和摩根基金中国A股股息美元两只基金上榜海外中国股票基金Top10。其中，JPM China A-Share Opportunities A （acc） – RMB（中国A股机遇A（累计））截至11月30日规模约81.22亿美元，是海外规模第2大的中国股票基金。

今年以来截至12月29日，基金亏损6.14％。拉长时间，过去三年基金收益达141.05％。值得注意的是，尽管今年以来呈现亏损，但是基金规模仍在增长。来自路孚特的数据显示，今年以来截至11月底，基金规模增加了 31.45 亿美元，约折合200亿元人民币。申购资金滚滚而来，这只基金规模排名也从去年底的第4名跃升至目前的第2名。

这只基金的持仓相对分散。前十大重仓股占组合比例为30％。截至10月底，基金的第一大重仓股为招商银行。前十大重仓股包括招商银行、五粮液、隆基股份、宁德时代、伊利股份、通威股份、宝信软件、迈瑞医疗、美的集团、恩捷股份等。10大重仓股与安联神州A股基金存在较多重合。

来源：基金信息披露材料

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