基金调仓后多久公布,基金调仓后多久公布成交?

钱如故

基金调仓后多久公布,基金调仓后多久公布成交?

昨天还有朋友留言问我啥时候基金的3季度持仓会更新,今天就有一些基金公司开始更新了,其他的也会陆续更新大家如果有想分析的基金可以后台留言,我会先分析完我重点关注的几只后就抽一些出来分析我个人的思考。

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1.更新积极的基金今年的业绩都不错

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wind里面有一个基金经理指数可以看到今年以来按照业绩排名的主动基金经理,今天分析的这位今年以来排名30还是很厉害的,非广告,非恰饭。请理性看待我每一次带有个人色彩的基金分析。

这个需要注意的是基金经理指数分析是涵盖了这位基金经理操作的所有在任基金,也就是管理所有规模的业绩。这区别还是蛮大的,因为我发现有一些基金经理它单只基金业绩好,但其他管理的并不一定好。

比较的常见的就是之前是专攻行业主题基金的,后面又发了很多主动混合行业基金,最后导致他整体的业绩并不好。这种还是需要注意。

2.邱经理小盘价值今年以来表现优秀:

邱经理小盘价值截止到2021.10.21今年以来涨幅64.98%,同期沪深300是跌了5.44%,在同类排名中业绩非常靠前。

3.业绩短期爆发也会导致规模的爆发:

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根据3季度公布后的规模来看同比2季度小盘价值规模增长86.88%,从31.74亿元增长到了59.32亿元,现在这个规模还能接受。如果超过百亿以上就会有点不好操作了。

4.因为有一个“双十限制”

第一个限制是一只基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%,所以你会看到很多主动基金持有单只股票的净值都是低于10%的。

第二个限制是同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。

这里需要注意:随着规模的增长,基金经理管理的钱越来越多。那么去投资一些小市值的公司即使你非常看好也不能买太多。那么你想继续获取高收益就需要花费更多的时间去找同类似的公司继续买。而且你没找到之前基金经理是不适合在发新基金的。这点大家悟了没?

同时大家应该也发现了:由于有一些基金经理自己投资标的很有限,然后还在不断的发新基金,发新基金募集来的钱继续投之前的标的。然后很多标的之前涨的蛮高的了,后面还要去买。。这会导致后来进来新基民风险增大。别问我是怎么知道的,我现在还被套着…

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5.邱经理投资能力分析:

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根据wind数据显示邱经理的小盘价值2季度新增的有3只个股给组合创造非常不错的收益。但3季度更新后他都进行了大幅减持。

3季度继续大幅新增个股:

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根据wind数据显示3季度新增到前十大持仓的个股占比达到了60%,只有40%是之前新增的。可见超额收益更多的来源于基金经理调研能力和高抛低吸的能力。

其次大家可以看到3季度新增的第一只就达到了占流通股的4.17%,很明显后面规模要是超100亿了有一些标的就不能买这么多了。

邱经理3季度更加聚焦于能源。

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同比2季度来看邱经理重点新增了周期能源个股。对之前的工业和可选消费以及医疗还是继续看好。整体的投资方向只是做了一些微调。

邱经理在管的几只基金调仓方向一致:

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目前邱经理在管规模达到了208亿元,根据wind数据显示3季度邱经理重点加仓的方向和小盘价值加仓的方向一致都是聚焦周期能源股。

这里不难看出他管理的其他几只基金也同时加仓了上面的能源股,导致他加仓的单只股票的占比即将达到上限。再次印证了规模短期快速增长并不是一件好事。

邱经理长期重仓股平均盈利都低于同类:

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根据wind数据显示小盘价值3季度更新后重仓股平均市盈率在15.24倍左右,还是蛮低的。参考过去邱经理都是非常注重安全边际,市盈率都是低于同类平均,能够有效的控制回撤,还可以有较大的上升空间。

6.邱经理控制回撤能力优秀:

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根据wind数据显示截止到2021.10.21从2019年4月至今小盘价值的最大回撤都控制在-15%以内,我个人还是觉得很OK。

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根据wind数据显示截止到2021.10.21小盘价值近一年区间收益率是64.49%大于平均数和中位数。夏普比率2.6%大于平均数和中位数。最大回撤-11.81%小于同类平均和中位数,年化波动率19.97%小于同类平均和中位数,风险为低风险。

7.总结:

优秀的基金经理都是知行合一的。即使他新发布的基金规模很小,但他投资的标的大多数还是跟他之前他规模大的那只基金大多一致,如果我们赎回老基金去买基金完全没必要。而且一般老基金规模大了费率要低于新基金。你悟了吗?

邱经理3季度持仓更新后主要调仓的方向是能源周期方面。供需不平衡才是股票获取超额收益的重要方向,这点我是认同的。我是从科目2基金中学习到的。

目前邱经理管理的规模应该还能适应,业绩和回撤都控制的蛮好的。后期需要关注的是他规模进一步增长带来的投研压力以及继续发行新基金的压力。

…..

市场方面今天上证指数下跌0.34%,收报3582点。深证指数上涨0.33%,创业板上涨0.17%,北向资金今天净流入超131亿元,北向资金连续2天疯狂买入。两市合计成交达到1万亿元。

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(PS:现在不发实盘视频了,需要看六脉神剑组合的持仓可以去天天基金搜索:小瑜哥的六脉神剑)

天天基金组合那边的比例要好一些,后期我ZFB这边也要朝着天天看齐。

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ZFB这边今天+0.2%左右,又对冲了…更新后今年以来-5.1%左右。老对手今天+0.6%,更新后今年以来沪深300是-4.8%左右。WC果真被粉丝猜中了我本周跑不过老对手…简直离谱啊。

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今天没操作,卖出将到账是前天的蓝筹。原来我以为我被蓝筹拿捏住了。现在我发现蓝筹被我拿捏住了。

好了,这篇文章就和大家分享到这里,希望可以帮助到大家。另外,想要实现投资稳定盈利,建议大家可以多学习一些相关的课程内容,这里给大家推荐一个知识平台——爱雅微课:https://ke.iya88.com/,里面提供了全网最全最实战的课程,很多大佬都是该网站的会员,抓紧收藏起来吧!

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