基金里的持有金额和持有份额,基金里的持有金额和持有份额的区别?

钱如故

基金里的持有金额和持有份额,基金里的持有金额和持有份额的区别?

最近杨金金又限购了,看得我又想拉一下“限购基金”的最新数据基金类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型三种,申购状态为“限制大额申购”的基金,全市场目前只有577只,如果要求申购上限是10000元,则只有128只。

128只基金数量还是有一些多,对照杨金金的一些数据,他的基金经理年限为2.09年,所以要求基金经理年限大于2年,这个标准已经比较低了——满足要求只剩下113只基金。再要求基金规模合并值大于1.5亿元,剔除太小规模的基金,只剩下102只基金,多份额仅保留A类,则只剩下60只基金。本文给大家简单分享一下这60只“橱窗基金”的一些数据。

60只基金按照基金规模合并值由大到小排序如下,杨金金、刘畅畅、缪玮彬等网红基金经理榜上有名。从股票占比来看,有一些基金属于“固收+基金”范畴,不是偏股型基金。

基金里的持有金额和持有份额,基金里的持有金额和持有份额的区别?

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至今年6月7日

还是按照上表的顺序,展示基金经理的任职回报、年化回报、基金经理年限、基金经理在管基金的数量等信息如下。

基金里的持有金额和持有份额,基金里的持有金额和持有份额的区别?

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至今年6月7日

如果要求基金经理上任满三年,基金股票占比大于50%,满足要求的有15只基金。杜洋、缪玮彬、秦毅、张宇帆、邓宇翔、赵蓓过去三年业绩比较好,做到了三年翻倍。

基金里的持有金额和持有份额,基金里的持有金额和持有份额的区别?

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至今年6月7日

从区间最大回撤、夏普比率、卡玛比率来看,杜洋和缪玮彬最优秀。邓宇翔也还不错。

从相对前期高点的回撤来看,缪玮彬目前还在创新高!

榜单上的杜洋有两只基金,但是业绩有天壤之别。

最后要求股票占比要么未披露数据(包含了杨金金和王鹏的两只基金),披露的数据必须大于50%,合计有30只基金,查询了截至今年底基金经理持有份额的情况,详见下表:

基金里的持有金额和持有份额,基金里的持有金额和持有份额的区别?

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至今年6月7日

可以看到,邬传雁、丘栋荣、祁禾、王健、缪玮彬持有自己的基金超100万份。请注意表中基金的单位净值——持有份额乘以单位净值即基金经理持有的金额。如果截至目前基金经理持有份额不变,则丘栋荣持有超过199.28万元,缪玮彬持有超过299.65万元。

网红基金经理杨金金、刘畅畅虽然限购了,但是他们并不持有榜单上自己在管的的基金。

信息量都在文中,本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,不构成投资建议。

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