基金规模大为什么不好调仓,基金规模大为什么不好调仓了?

钱如故

基金规模大为什么不好调仓基金规模大为什么不好调仓了?

柠檬君主理的基金组合桃李春风调仓了,这一次调仓实在是太难了。

先说思路

打新策略的市场环境还是很好的,虽然科创板首批上市股票都快挂牌一年了,但是新股上市的涨幅还是很可观的,对于打新基金来说,收益还是有保障的。而且现在这个阶段,参与打新的资金也逐渐稳定下来,有利可图是确定的。未来创业板加入注册制,新股上市速度有望加快,供应量也会增加,相应的收益应该会水涨船高,而资金往往是看到赚钱效应后才会进来,所以创业板注册制还是很值得期待的。

找到了一个好的方向,还需要有相对应的组合来实现目标。规模相对较小的打新基金,打新收益的贡献相对比较大,当前市场下,A股整体并不贵,而且金融地产等基石尤其不贵,在能够承担相对较大程度回撤的前提下,还是可以尽量选择规模较小的打新基金的,虽然这类基金的股票底仓仓位较高一些,会导致基金净值波动比较大,但是长期持有可以淡化波动的影响,所以柠檬君依旧倾向于选择规模相对较小的打新基金。

由于目前创业板注册制也没落地,暂时也不打算更激进一些去获取打新收益,所以并不打算提高组合内打新基金的配比,等到有新股要上市再说。

我太难了

做基金组合,跟自己投资还是有很大区别的,尤其是要做得足够精细,想要尽量提升收益的话,需要考虑的因素太多太多。

最令柠檬君头疼的就是申购限额,由于柠檬君希望基金规模尽可能稳定,所以会挑选限额比较低的基金,但是如此一来就会造成跟投金额比较低,无法满足资金量较大的投资者的需求。所以这一点还是要兼顾着的,柠檬君这一次尽量剔除了限额比较低的基金。

其次令人头疼的就是代销问题,除了平台有没有代销,还要考虑不同的代销机构,申购限额还不一样的情况……平安中短债E(006851)在不同的代销平台,申购限额就是不一样的。

再次就是基金运作稳定性的问题,打新基金很多都是机构“包养”的,机构的进出会对基金的运作产生很大的影响,当下打新基金投资已经进入到平稳阶段,不得不防机构随时可能撤退会对基金运作产生不利影响。这一次柠檬君剔除了单一机构占比比较高的基金,尽可能多选取个人投资者为主要客户的打新基金。

最后就是变化是不断的,以上种种变量,确实是在不断变化的,每一次变化都需要柠檬君做出相应的调整……虽然看着我是时隔半年才调一次,中间废弃的方案好几版……

桃李春风基金规模大为什么不好调仓,基金规模大为什么不好调仓了?

桃李春风最近的运作还算是相对平稳,当下“稳稳的幸福”举步维艰的情况下,得益于债券持仓相对偏低,表现还是可以的。

这一次组合成分基金的调整力度比较大,更加方便投资者跟投,同时也降低了一些可能存在的极端风险,柠檬君还是做一个并不保守,稳中有进的低风险投资组合,并不希望波动太低,在总体风险可控的情况下,还是要为长期投资者争取尽可能高收益的。

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