基金配置的股票可以跟着买吗，基金配置的股票可以跟着买吗知乎？-钱如故

基金配置的股票可以跟着买吗，基金配置的股票可以跟着买吗知乎？

我在1996年进入股市的时候，绝大多数的股民都迷信主力机构。分析主力机构的进出动向在当时是“非常高级”的技术。有的分析主力动向的交易软件可以卖到几十万元一套。时光飞逝，20多年过去了，依然有很多股民认为跟随主力机构买卖可以赚到钱。这超出了我的预料。因为我原本以为新生代的股民会更聪明，他们比我那个时代接触到了世界上更多的投资知识，价值投资的思维会在这个时代占主导。现在我真正明白了，即使是再过100年股市上仍然有一部分人会坚信“主力机构进出”、“主力筹码分布”、“主力持仓”这类的技术，这就像现代社会依然有人相信地球是方的一样。

很多股民把自己的股票上涨寄托在机构拉升股价上。实际上这种希望是不切实际的：

1 法律制约

如果对《证券法》稍有了解就会知道，国家是严厉打击机构和个人操纵股票的，违法者会给予巨额罚款和判刑。《证券法》对机构买入一只股票的份额、卖出的时间、交易的程序等等都做出了明文规定。证券法明确机构坐庄是违法行为，这在任何国家都是如此的。

因此，任何机构都是无法买到足够的股票对股价进行控制的，买入份额达到5%之前就必须要进行市场公告。否则是要追究法律责任的。而且监管机构通过大数据系统无时不刻监视着市场的每一笔交易。一旦发现有异常就会严密监控，包括账户主人的来往电话、交易双方的股票账户、所用IP地址、交易数量的时间等等。

每年都有个人和机构被监管机构处罚甚至被判刑。现在A股的所谓打板游资，最终没有一个有好下场。总在江边站，哪能不湿鞋。游资只要被监管部门掌握了操纵股价的的证据，游资就会处罚得倾家荡产。

当前市场没有任何机构敢于明目张胆地坐庄或拉升股价。有的只是个别机构和个人的私下拉升操纵行为，这种一行为一旦被管理层发现就会遭到法律的严罚，这对于机构和个人绝对是灭顶之灾。

2 市场博弈

即便有机构或个人打擦边球，钻个法律空子短暂拉升下股价，但也面临着市场博弈的风险。其它机构和大户可能会借机抛售甚至打压股价。自己的拉升极容易变成为他人抬轿，最终偷鸡不成，反失一把米。几乎所有的股票都是由很多家机构共同持有，有的股票甚至由成百上千家机构持有。机构之间也是互相博弈的。在行情不好时，可能会形成囚徒困境，各大机构纷纷砸盘出货，纷纷比赛割肉。

20年前市场最猛的庄家是君安证券，是A股第一猛庄。结果在市场博弈中破产了，最后被国泰证券兼并了。这就是现在的国泰君安证券的由来。我当时所在的大鹏证券的自营盘在股市上被套而亏损严重，公司破产后被海通证券重组。20多年前证券公司由于自己坐庄最后被套死得不计其数。股友们千万别相信券商炒股就肯定不亏的神话，事实上券商炒股也是经常亏损的。

基金炒股也是免不了亏钱的。每轮的熊市都消灭数千家的私募基金，都有无数的公募基金亏损。能在熊市中不亏钱的基金公司少之又少，能十年、二十年在熊市中不亏钱的基金公司几乎为0。

当下有的股民迷信北上资金。北上资金再牛还能牛过股神巴菲特？股神巴菲特有时都亏钱，何况其它的机构。

2015年股灾时国家队进场维护稳定，国家队投入上万亿资金，当时国家队就被套了几百个点，至今国家队在有的股票上还亏着钱。

机构大资金在市场博弈中都常常会亏钱，何况中小散户？机构自身都不能保证一定能赚到钱，何况中小股民？

3 机构动向很难把握

即使有极少数的机构的投资水平很高，它们赚的时候多，亏的时候少。我们也很难把握它们的动向。它们的持仓、进出、成本等都是公司的绝密，我们外部人很难及时得知。一般来说，等我们散户得知信息时，这信息就已经是公开的秘密了。那些“主力进出”、“主力筹码”类的分析主力行为的软件如果真的好用，软件制作者又怎么会卖给我们？自己留着发大财不香吗？

总之，退一万步讲。即使有主力机构冒着违法的风险把股价拉升上去，我们又及时得知了，我们也很难赚到钱。因为决定着股价的最核心因素是公司的业绩。公司的业绩不好，主力机构拉升起来的股价是很难站稳的。拉升起来的股位随时会被市场中其它力量砸下去。我们在博弈的旋涡里是很难及时做出反应。

把炒股赚钱的希望放在机构拉升上，实际就是希望自己在市场博弈中能占到便宜，实际就是希望利用主力拉升之机，把主力或其它股民的钱搞到自己口袋里。有的人说这种行为是“偷”，有的人说这种行为是“搏”。我认为无论怎么说这都是一种零和思维，自己的赚钱是建立在他人输钱的基础上。这绝对不是投资正道。

投资于一篮子优秀的公司，来赚社会经济发展的钱，赚上市公司成长的红利，这才是股票投资的正确方向。虽然这个钱赚得较慢，但是买好股、做好人、得好报确实是人间正道。

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