在哪里买指数基金最便宜,在哪里买指数基金最便宜知乎?

钱如故

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白酒和医药板块,是前几年公募基金行业最热门的赛道板块。

在A股的传统抱团领域中,“喝酒吃药”非常受欢迎。这两大板块也催生了贵州茅台、恒瑞医药为代表的无数大白马公司。

然而,时过境迁,如今这两个领域,变成了“医药配白酒,抱头哭一宿”——白酒和医药板块都遭遇了今年2月至今的持续调整。

之前有好事者,将公募圈中深耕消费行业尤其是重仓白酒的4位知名基金经理,合称为“四大酒庄”,具体包括了易方达张坤、萧楠,景顺长城刘彦春与鹏华基金王宗合。

老司基今天看到一份券商研报,统计分析了各家基金公司旗下医药基金总规模和基金数量。其中,中欧基金、工银瑞信、汇添富基金等7家基金公司医药基金规模突破100亿元,成为这一领域的头部公司,整体规模占比高达68%,老司基暂且把它们合称为“七大药都”。

问题来啦!近5年医药板块波澜壮阔的大行情中,七大药都谁的长跑能力更胜一筹?今年以来的大幅调整阶段,七大药都的最大回撤谁又做得最好呢?

七大药都占据七成市场

Wind数据显示,截止今年8月4日,经筛选市场上共有医药基金共227只,规模合计3402.85亿元。医药基金类型主要为主动型基金与ETF。其中,主动型基金规模为2604.75亿元,占比高达76.55%;ETF规模为490.34亿元,占比为14.41%;场外被动指数及指数增强基金规模307.77亿元,占比为9.04%。

老司基觉得,医药是一个基金经理容易做出超额收益的行业,基金品类中也是主动选股型基金一家独大,占比近8成。虽然这几年医药指数基金飞速发展,但规模占比还比较小。

数据显示,在所有基金公司中,共有7家旗下医药类基金规模过百亿。其中,基金市场份额最大的基金公司是中欧基金,总规模达837.70亿元,市场份额占比为 25%。规模位居其后的基金公司分别是工银瑞信(350.52 亿元)、汇添富基金(336.52 亿元)、广发基金(230.01 亿元)、招商基金(206.30 亿元)、易方达(191.76 亿元)和华宝基金(153.00 亿元)。这7家基金公司广泛布局医药基金,整体规模占比为67.76%,集中度较高。

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从七大药都的医药基金数量来看,汇添富基金布局最广,产品数量达到12只。另外,易方达、工银瑞信基金的产品数量也分别有9只和8只。比较有意思的是,规模最大的中欧基金,旗下医药基金数量最少,仅有2只。

从吸金能力来看,中欧基金可谓一枝独秀,以最少的基金数量霸占了最大的市场。

谁的业绩更优?

从近5年的年度平均业绩来看,头部7家基金公司中,中欧基金在2018年-2020年的连续3年均表现最好,尤其是2019年、2020年的医药大牛市行情,年度平均收益分别高达75.23%和100.14%;华宝基金2017年表现最佳,平均收益22.56%;工银瑞信在震荡的今年收益表现最好,平均收益为10.63%。

为了更清楚显示七大药都旗下医药基金的业绩表现情况,老司基在7家各挑选了1只规模最大的主动医药基金进行对比,具体情况如下。

七大药都旗下代表基金业绩情况一览

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数据显示,七大药都的代表基金中,有3只产品超过了100亿规模。其中,葛兰管理的中欧医疗健康混合A(003095)体量最大,达到325.86亿元。其实,中欧基金837.7亿元的医药总规模全部由葛兰的两只基金贡献。另外,赵蓓管理的工银前沿医疗股票A(001717)和吴兴武管理的广发医疗保健股票A(004851)的基金规模均超过100亿元。

从今年业绩表现来看,李佳存管理的招商医药健康产业股票(000960)较为抗跌,年内跌幅19.01%,年内最大回撤23.03%,均为今年表现最佳。

从今年高点至今,7只代表基金的最大回撤普遍在40-50%之间,医药板块调整幅度之深可见一斑。近1年半时间来,回撤控制做得最好的基金为张金涛管理的华宝医药生物混合(240020),最大回撤为37.08%。吴兴武管理的广发广发医疗保健股票A(004851)最大回撤高达48.57%,表现垫底。

从近3年、近5年业绩表现来看,赵蓓管理的工银前沿医疗股票A(001717)长跑能力更强,总收益率分别达到114.62%174.14%,年化收益分别达28.93%22.32%。另外,葛兰管理的中欧医疗健康混合A(003095)表现仅次于赵蓓的工银前沿医疗股票A,近3年和近5年的年化收益均超过了20%,分别达到22.1%21.28%

7月以来,医药股继续深蹲,医药主题基金的收益也随之回撤。Wind数据显示,今年以来有九成医药类ETF的收益率仍为负值。

值得一提的是,聪明资金已经开启越跌越买模式。Wind数据显示,7月以来,易方达沪深300医药卫生ETF、华宝中证医疗ETF的份额净增长分别达到35亿份、28亿份,国泰中证生物医药ETF、天弘国证生物医药ETF的份额也分别净增长4.45亿份和2.32亿份。

而基金二季报显示,截至今年6月底,公募基金对医药生物板块的持股市值占总持仓的比例降至9.4%,为2011年第三季度以来最低水平。

基民苦医药久矣,何时风口再起?

老司基觉得,医药细分行业较多,需求确定性强,加之目前板块估值已经趋于合理,我们不应对医药行业过度悲观。

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