指数基金与指数增强基金哪一种更好,怎么选?以沪深300为例!

钱如故

基金一直在涨要不要卖了

沪深300指数由上海和深圳证券市场中市值最大、流动性最好的300只股票构成。沪深300的成份股数基本上覆盖了国内各行各业的主要龙头公司。沪深300权重的前三大权重股分别为中国平安(6.02%)、贵州茅台(4.49%)和招商银行(2.68%),这三只股票分别是非银金融、食品饮料和银行这三个行业中基本面最优秀的龙头公司。

指数基金就是以特定指数(如沪深300指数)为标的指数,并以该指数的成份股为投资对象,以追踪标的指数表现的基金产品。指数增强是在跟踪指数的基础上,通过择时、择股、打新等手段,获取比标的指数更优的收益回报。指数增强基金是被动投资与主动投资的结合。

有了巴菲特老人家的加持,投资者对指数基金越来越青睐,但是大多数人在投资沪深300指数基金的时候,不知道指数基金与指数增强基金该怎么选。

钱如故就给大家简单对比几家大基金公司的沪深300指数基金与沪深300指数增强基金业绩。

1、南方沪深300ETF(场内代码:159925)

2、华夏沪深300指数增强(场外代码:001051)

3、嘉实沪深300指数研究增强(场外代码:000176)

4、富国沪深300指数增强(场外代码:100038)

 

最后我们对比一下这几只沪深300指数基金与指数增强基金的中长期业绩数据:

南方沪深300ETF:一年期、三年期、五年期收益分别是9.19%、21.04%、-12.79%。

华夏沪深300指数增强:一年期、三年期、五年期收益分别是10.75%、22.76%、0.34%。

嘉实沪深300指数增强:一年期、三年期、五年期收益分别是11.06%、26.94%、-1.31%。

富国沪深300指数增强:一年期、三年期、五年期收益分别是8.26%、33.28%、-6.24%。

 

结论:在沪深300ETF与指数增强的业绩综合对比中发现,指数增强基金还是有一定的业绩增强作用。

 

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