如何抄底基金怎么抄底买入?99%的人都不知道抄底姿势!

抄底

随着市场的一轮快跌结束,大家议论最多,最想知道的就是什么时候可以开始抄底?怎么抄底收益会更高?抄被动型基金还是抄主动型基金?抄底后会不会面临二次探底?钱谷子就给大家讲讲在市场出现大跌的时候怎么抄底更安全,而且抄底以后胜率更高些。

 

1、一次性买入VS分批买入?

如果你对证券市场有非常丰富的投资经验,可以判断市场整体已经进入显著低估的位置,并且可以根据熟悉的技术指标找出比较理想的买点,一次性买入也完全没有问题,但绝大多数人是很难做到这一点。

2012年2月,时任中国证监会主席的郭树清在中国上市公司协会成立大会上表示:“当前市场已显示出比较罕见的投资价值,沪深300等蓝筹股的静态市盈率不足13倍,这意味着即时投资的年收益率平均可以达到8%以上”。上述表态令人感到耳目一新,但不少投资者当时对此仍然心存疑虑。

直到2014年中国证券市场才开始一轮新的大牛市,郭主席的判断无疑是非常准确的,但在当时的大熊市的气氛下,敢于一次性买入而且买在相对合理的位置都不是件容易的事,所以最好的办法就是根据市场整体的估值水平做好分批买入的计划,胜算会更大。

 

2、抄短期热点VS长期机会?

在考虑抄底的时候,一定要把眼光放长远一些,要多思考一下如果现在进去抄底,放到三年五年之后,什么样的行业成长性和利润最有保障?什么样的基金才能收益最高?

如果你只是盯着短期市场的热点,你现在可能就会把大量的资金用来抄钢铁、煤碳、有色等顺经济周期的行业,因为这些短期最有可能收益更高,但是我们只要把眼光放到三年五年以上,你就会想到这些行业产能落后,没有成长空间,就算上涨也是短期的上涨,不太可能穿越牛熊,不适合长期持有。

真正高利润且成长性好的行业,主要是集中在医药医疗、科技、白酒消费、食品饮料、家用电器这几个行业,这些行业都是长线牛股辈出的地方,所以我们在选择基金抄底的时候,最好还是选择这类行业基金或者侧重于这些行业的主动基金。

 

3、集中精选VS一网打尽?

多数新入市的投资者都有一个非常错误的习惯,就是见基买基,无论新基金还是老基金,只要看见别人买了,无论合不合适,自己就必须拥有,这种一网打尽所有基金的做法,注定了投资收益非常一般。因为大部分基金业绩平平,甚于有些基金业绩表现长年落后于市场,要想获得超额收益,就必须在不同的基金公司里挑选出最顶流的基金经理管理的优秀基金。过分的分散只会降低投资收益,不会起到任何正面的作用。

在准备抄底的时候,就是确定目标的好时机,这个时候一定要多下功夫,首先找出一流的基金经理,然后从中精选出几只短中长期业绩排名靠前的基金作为抄底目标,在基金投资中,很多时候同样是选择大于努力。

 

4、抄指数基金VS主动基金?

由于国内证券市场是新兴市场,平时波动比较大,指数的编制也有一定的缺陷,优秀的主动型基金长期收益还是远远高于指数基金,所以在抄底的时候,可以优先考虑主动基金。但是指数基金除了管理费用便宜的优势,还可以避免选错基金经理而影响收益,如果在选择主动基金时没有把握,可以配置一定比例的指数基金,宽基指数的收益率从长期来看,从高到低分别是:深圳红利〉深圳100〉中证100〉沪深300〉上证50。

 

5、估值水平决定抄底金额!

抄底是个技术活,既需要有正确的策略,也需要有足够的耐心。一次失败的抄底可以让自己左右打耳光,损失惨重。比如今年2月18日市场开始大幅下跌,2月24日就有很多投资者重仓抄底,随后市场一路下跌,3月9日再也受不了账面15%以上的亏损,忍无可忍终于割肉止损,3月10日又开始连续反弹……

所以抄底的时候一定要有明确的标准,不要因为行情的涨跌而改变,那么衡量市场最好的标准是什么呢?其实就是估值,我们可以根据整个市场的市盈率和市净率估值水平来判断市场所处的位置,估值显著高估区域,既使是大盘出现下跌,这个时候也能保持只出不进;在估值正常偏低区域,可以小额定投的方式分批加仓;在市场进入显著低估区域,可以加倍定投并且配合手工点投。总之,估值水平决定加仓的金额,只有在极其低估的区域,可以用金字塔式的加仓方法,把握到可以加速加倍的加仓机会,未来的投资收益就会大大的提高。

 

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